Après avoir obtenu la semaine dernière la notation BBB+ perspective stable par S&P, Icade Santé , filiale à 56,8 % d’Icade, a rencontré un grand succès pour sa première émission obligataire d’une taille benchmark de 500 millions d’euros, à échéance 2029, et à un coupon fixe de 0,875%.

 

Sursouscrite plus de 6 fois par des investisseurs de premier rang, cette opération démontre l’intérêt des investisseurs pour les fondamentaux d’Icade Santé, leader de l’investissement en immobilier de santé en France, avec un portefeuille de 4,5 milliards d’euros au 30 juin 2019.

 

Cette première émission obligataire de 500 M€ a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite. Elle va permettre à Icade Santé de financer son plan de croissance ambitieux, portant sur un objectif d’investissement d’un milliard d’euros en France d’ici 2022, à des conditions financières très attractives .

Olivier Wigniolle Directeur général Icade

Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 4 novembre 2019.

L’opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de HSBC, Crédit Agricole CIB, Société Générale, Natixis et BNP Paribas, assisté par le cabinet d’avocats White & Case.

Contact

Anne-Sophie Lanaute

Directrice de la Communication financière et des relations Investisseurs

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