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Succès de l'offre de rachat obligataire

16/11/2016

Icade a finalisé avec succès l’offre de rachat obligataire lancée le 7 novembre 2016  portant sur deux souches obligataires existantes :

- une obligation de 500 millions d’euros à échéance janvier 2019 et offrant un coupon de 2,25% (FR0011577170) 

- une obligation de 500 millions d’euros à échéance avril 2021 et offrant un coupon de 2,25% (FR0011847714)

Le montant nominal apporté à l’offre s’élève à 428 millions d’euros (soit 42,8%), très au-dessus de l’objectif initial de 300 millions d’euros.

Icade conformément à sa cible a racheté 300 millions d’euros, soit un taux d’apport moyen sur la totalité des souches de 30% (51% sur la souche 2019 et de 9% sur l’échéance 2021).

Cette opération, associée au placement de l’emprunt obligataire d’une maturité de 9 années portant un coupon de 1,125% réalisé le 7 novembre 2016, s’inscrit dans la stratégie de financement du Groupe, en contribuant à l’allongement de la maturité moyenne de sa dette et à la diminution de son coût sur le long terme.

BNP Paribas, HSBC Bank plc et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.

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