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Succès de l'offre de rachat obligataire

26/02/2018

Dans le prolongement de son émission obligataire réalisée le 19 février dernier qui lui a permis de lever 600 millions d’euros à 10 ans avec un coupon de 1,625%, Icade a finalisé avec succès l’offre de rachat obligataire lancée le 19 février 2018 portant sur trois souches obligataires existantes.
Sur 371 millions d’euros apportés à l’offre, Icade a racheté 200 millions d’euros dont 92% (183,9 millions d’euros) sur les 2 souches dont les maturités sont les plus proches, conformément à ses objectifs.
L’offre de rachat a porté sur :

  • les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros à échéance le 30 janvier 2019 et portant intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation avant le rachat est de 245 100 000 €) (ISIN : FR0011577170) ;
  • les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros à échéance le 16 avril 2021 et portant intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation avant le rachat est de 454 700 000 €) (ISIN : FR0011847714) ;
  • les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros à échéance le 14 septembre 2022 et portant intérêt à un taux de 1,875% (dont le montant en circulation avant le rachat est de 500 000 000 €) (ISIN : FR0012942647).

A l’issue de l’offre, les montants restant en circulation s’élèvent donc à 211 300 000 € pour la souche 2019, 304 600 000 € pour la souche 2021 et 483 900 000 € pour la souche 2022.
Cette opération, permet à Icade de poursuivre la gestion dynamique de son passif en optimisant son coût moyen tout en allongeant sa maturité.
J.P. Morgan Securities plc et Natixis ont agi en tant que teneurs de livre.

> Téléchargez le communiqué de presse

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