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Signature de protocoles de négociations exclusives en vue de l'acquisition du bloc de contrôle d'ANF Immobilier

24/07/2017

Icade a signé des protocoles de négociations exclusives avec Eurazeo et ANF Immobilier en vue de l'acquisition de la participation majoritaire représentant environ 50,5% du capital et 53,7% des droits de vote d'ANF Immobilier, détenue par Eurazeo dans ANF Immobilier société cotée sur Euronext Paris. Cette acquisition se réaliserait, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, au prix de 22,15€/action ANF Immobilier.
ANF Immobilier a par ailleurs annoncé ce jour avoir signé avec Primonial un protocole de négociations exclusives en vue de la cession à Primonial d’un portefeuille d’actifs résidentiels et commerciaux à Marseille et à Lyon pour un prix de 400 M€ (HD).
L'acquisition du contrôle d'ANF Immobilier par Icade est conditionnée notamment à la signature par ANF Immobilier et Primonial d'une promesse synallagmatique de vente portant sur la cession du portefeuille précité.
Le conseil d'administration d'Icade et les conseils de surveillance d'Eurazeo et d'ANF Immobilier ont approuvé les principes de cette opération qui prendrait la forme de l'acquisition par Icade de la participation majoritaire d'Eurazeo soit 9.596.267 actions. Cette acquisition serait suivie du dépôt par Icade d’une offre publique obligatoire, au prix de 22,15€/action, sur le solde des actions composant le capital.Le conseil de surveillance d’ANF Immobilier a également approuvé la signature du protocole avec Primonial.
Le cabinet Finexsi, représenté par M Perronet, a été désigné en qualité d'expert indépendant par le conseil de surveillance d'ANF Immobilier afin d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de la cession du portefeuille au profit de Primonial, et de l’offre publique d’Icade sur le solde du capital d’ANF Immobilier.

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